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受淡水河谷矿难影响,尾矿坝加速退出,全球铁矿石供需将会再平衡。顾萌表示,淡水河谷事故带来的铁矿石实际减产量在5000万吨左右,淡水河谷两个产区大概率会错开暂停运营时间段,以减少影响。
焦煤方面,顾萌预计国内供给仍将小幅回落。受去产能影响,加之在建产能有限,国内炼焦精煤供应量处于低位,2019年国内炼焦煤产量或继续下降。值得一提的是,主焦煤供应紧张程度并未加剧,山西主焦煤与山东气煤价差收缩,山西煤矿炼焦煤库存整体高于去年同期水平。
对于黑色产业链套利,顾萌认为,应以空钢厂利润和空焦化利润思路为主,风险在于钢价下行以及进口煤政策调整造成矿价和焦煤价格的阶段性补跌。螺纹钢库存快速走高阶段,应该多热卷空螺纹,但是由于热卷产能过剩,热卷与螺纹钢价差继续扩大的空间有限。
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