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由于淡水河谷不锈钢复合管护栏产区是由北部系统、东南部系统、南部系统以及中西部系统四部分组成,并且东南部、南部以及北部系统占比淡水河谷99%的不锈钢复合管护栏产量。而此次发生溃坝事故的矿区是南部系统场区的一部分,仅占淡水河谷不锈钢复合管护栏总产量约2.1%。整体而言,此次淡水河谷溃坝所在矿区产量对不锈钢复合管护栏供应的直接影响有限。虽然官方称料将关停10座矿坝并将导致每年减产4000万吨不锈钢复合管护栏,但是我们预计2019年不锈钢复合管护栏海运市场的新增供应主要来自淡水河谷北部系统的S11D,预计可新品矿供应约2800万吨。因此,S11D增产将部分抵消减产,南部系统减产的实际效应为净减产1200万吨左右。事故发生后高盛发布的报告也显示,淡水河谷净产量损失不会达到4000万吨,预计2019年产量净损失为1000万—1500万。而如果折算到进入我国市场的不锈钢复合管护栏供给量,也仅占国内不锈钢复合管护栏进口量的0.7%。因此,如果淡水河谷S11D等其他矿区产量顺利释放,则不锈钢复合管护栏上涨空间将有限。但如果S11D等增量供应不顺畅,则不锈钢复合管护栏上涨空间将进一步打开,也意味着S11D等其他矿区增量供应的释放节奏将成为影响后市不锈钢复合管护栏价格的重要因素。山东鑫海达金属制品有限公司不锈钢复合管护栏供给拐点或显现观察近10年以来澳大利亚主要不锈钢复合管护栏公司资本支出及不锈钢复合管护栏产量增量可发现,支出高峰期出现在2012—2013年,由于资本支出高峰往往领先产量增量高峰2—5年,2014年澳大利亚不锈钢复合管护栏产量增量达至高峰,此后产量增量逐年下降。其他矿山不锈钢复合管护栏项目资本支出和不锈钢复合管护栏产量增量均遵循此规律,支出高峰期出现在2012—2013年,产量增量高峰出现在2014—2018年。2018年,全球四大矿山增产3400万吨,预计2019年增量不足2000万吨,且还将受淡水河谷矿难事件的影响。矿山资本开支回落,意味着从产能扩张走向产能维护,产能增量下行、部分矿山退出,不锈钢复合管护栏供给拐点将在2019年显现。
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